Vendeur par CLOSE
Nous fournissons des conseils d’experts pour les transitions d’entreprise, que ce soit par le biais de ventes de sociétés, de partenariats stratégiques ou de rachats internes, tout en maintenant une confidentialité stricte tout au long du processus. Nos services de fusions et acquisitions côté vendeur aident les entreprises à se préparer à la vente, à trouver les bons acheteurs et à maximiser la valorisation tout en garantissant le bon déroulement de la due diligence et du closing. Nous structurons et négocions également des partenariats et des coentreprises pour stimuler la croissance à long terme. Pour les successions familiales et les rachats par les salariés, nous facilitons les transitions de direction, garantissons des valorisations équitables et optimisons les aspects juridiques et financiers afin d’assurer la stabilité et la continuité. Toutes les transactions sont traitées avec le plus haut niveau de discrétion et de professionnalisme pour protéger les informations commerciales sensibles.
Notre processus pour les vendeurs :
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Cadrage stratégique
Cette étape consiste en l’analyse approfondie des objectifs stratégiques, financiers, fiscaux et familiaux du ou des dirigeants, la définition précise du périmètre de la transaction (cession totale ou partielle), ainsi que l’identification du profil d’acquéreur recherché.
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Identifier les faiblesses
Réalisation d’une diagnostique afin d’identifier les points susceptibles d’impacter la valorisation ou de créer un risque transactionnel. Remise d’un rapport synthétique avec axes d’amélioration priorisés.
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Corriger avant l’exposition
Déploiement ciblé des actions correctrices ayant un impact direct sur la valeur et la sécurité de la transaction.
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Structuration de l’information et valorisation
Normalisation des états financiers, valorisation de l’entreprise, préparation du teaser anonyme et du dossier d’information confidentiel (CIP), définition de la stratégie de mise sur le marché et du calendrier de la transaction.
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Processus de lancement et mise en concurrence
Approche confidentielle des acquéreurs ciblés, gestion des NDA, transmission du CIP, réception des offres indicatives, sélection d’une short list et organisation d’enchères pour optimiser le prix et la qualité de l’acheteur.
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Sécuriser la due-diligence
Organisation et gestion de la due-diligence financière, fiscale, juridique et opérationnelle, ainsi que de la data room et des demandes centralisées.
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Closing
Accompagnement lors de la négociation et de la finalisation du SPA, structuration de l’opération, gestion réglementaire, organisation des flux financiers, signature et suivi du paiement.