Du diagnostic stratégique à la vente, en passant par la restructuration

L'excellence en transmission d'entreprise grâce à une approche à 360°

Nous travaillons sur la mise en valeur avant la transmission
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vendeur
Pour les vendeurs

Nous conseillons les sociétés qui se préparent une cession, en anticipant les enjeux pouvant impacter la valorisation. Notre accompagnement vise à résoudre en amont les éléments susceptibles de réduire la valeur de l’entreprise, afin de limiter la négociation des acquéreurs et diminuer les décotes, earn-outs défensifs, garanties excessives et clauses de rétention lors des négociations.

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Conseil en M&A côté vendeur
Trois étapes structurent la transaction :

Diagnostic stratégique

Il agit comme une pré-due diligence orientée cession. Il permet d’identifier les points sensibles, de définir une stratégie de vente, et d’établir une première fourchette de valorisation afin de préparer l’entreprise à la vente.

Restructuration

Elle consiste à corriger les éléments susceptibles de freiner la transaction ou de peser sur la valorisation. Une nouvelle évaluation est ensuite réalisée pour refléter la situation optimisée.

La phase de vente

Elle comprend la préparation du dossier, la recherche de l’acquéreur approprié et l’accompagnement dans les négociations et la due diligence, afin de sécuriser la transaction et protéger les intérêts du cédant.

Partenariats stratégiques & Coentreprises
  • Structuration d'alliances bénéfiques
  • Négociation des conditions pour une croissance à long terme
  • Due diligence juridique et financière
Succession d'entreprises familiales & Rachats par les employés
  • Aider les propriétaires d'entreprise à transférer en douceur le leadership à la prochaine génération
  • Soutenir la direction et les employés dans les rachats structurés
  • Déterminer une valorisation équitable et des solutions de financement
  • Médiation des discussions pour aligner les intérêts et éviter les litiges
  • Optimisation des aspects juridiques et fiscaux pour une transition harmonieuse
acheteur
Pour les acheteurs

Nous conseillons les entreprises et les investisseurs cherchant à acquérir une entreprise en identifiant les risques et opportunités potentiels qui pourraient affecter la transaction. Notre soutien vise à évaluer minutieusement la cible, à découvrir les passifs cachés et à optimiser les structures de transaction pour protéger la valeur, minimiser les surpaiements et garantir des conditions favorables lors des négociations et de la due diligence.

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Conseil en M&A côté acheteur
  • Identification et évaluation des cibles d'acquisition potentielles
  • Due diligence stratégique et valorisation
  • Structuration et négociation des transactions
  • Assurer une bonne transition et après l'acquisition
Partenariats stratégiques & Coentreprises

Maximiser la valeur Avant la transaction

La valeur d’une entreprise est maximisée avant la vente grâce à une préparation complète qui anticipe et réduit les risques, renforce les fondamentaux opérationnels et financiers, et structure une présentation claire, fiable et cohérente permettant aux acquéreurs d’apprécier l’entreprise dans des conditions optimales.
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Solution complète pour les Transitions d'entreprise

Notre équipe de spécialistes travaille selon un modèle de rémunération au succès, alignant nos intérêts sur les vôtres.

  • Notre processus de transaction

    Notre processus commence par une écoute attentive de chaque acheteur ou vendeur afin de comprendre pleinement leurs objectifs, ce qui constitue la base d'une transaction réussie.

  • Évaluation de l'entreprise

    Nous effectuons une analyse approfondie pour déterminer la juste valeur marchande en utilisant des méthodologies standard de l'industrie.

  • Coup de pouce à la valorisation

    Identifier les principaux leviers de valeur et les optimiser avant de mettre l'entreprise sur le marché.

  • Trouver son bonheur

    Tirer parti de notre vaste réseau pour trouver l'adéquation stratégique parfaite pour vos objectifs.

  • Aide à la négociation et à la diligence raisonnable

    Vous guider à travers les complexités de la négociation et la phase rigoureuse de due diligence.

  • Conformité juridique et réglementaire

    S'assurer que tous les cadres juridiques et les exigences réglementaires sont méticuleusement respectés.

  • Structuration de l'opération

    Élaborer les termes de l'accord pour maximiser les avantages et minimiser les risques pour toutes les parties.

  • Clôture de l'opération

    Gérer les dernières étapes pour assurer une clôture fluide et réussie de la transaction.

Perspectives sectorielles

La Suisse connaît un fort dynamisme en matière de fusions et acquisitions, porté par une forte disponibilité des investissements, de nombreux défis de succession de PME et un intérêt croissant pour les partenariats intersectoriels.

Fonds de capital-investissement :

En 2025, le capital non investi des fonds de capital-investissement est estimé à plus de 2,1 billions de dollars à l’échelle mondiale, ce qui indique qu’un montant substantiel de capital est prêt à être déployé dans les activités de fusions et acquisitions.

Volume et valeur des transactions :

En 2024, la Suisse a enregistré 464 transactions de fusions et acquisitions impliquant des entreprises suisses, pour une valeur totale de 115,1 milliards de dollars.

Suisse :

En Suisse, de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) sont confrontées à des défis importants pour trouver des successeurs appropriés, en particulier à l’approche de la retraite des propriétaires. En mars 2024, plus de 100 000 PME suisses étaient confrontées à des problèmes de succession.

Confiance du marché :

Les perspectives pour l’activité de fusions et acquisitions en Suisse pour 2025 sont prudemment optimistes. Des facteurs tels que des conditions économiques favorables, des taux d’intérêt plus bas et la disponibilité de capitaux devraient entraîner une augmentation des transactions dans divers secteurs.

Tendances du marché des fusions et acquisitions :

Selon le UBS CEO Macro Briefing Book, plus de 50 % des transactions récentes de fusions et acquisitions impliquent des entreprises de secteurs différents. Cette tendance souligne l’importance croissante de la diversification et de l’innovation comme moteurs clés de la stratégie d’entreprise.

Chez Close Alliance, nous vous aidons à franchir l'étape suivante de votre futur projet.

En tant que cabinet de fusions et acquisitions affilié à Close SA, nous sommes spécialisés dans les transactions d’entreprises sans heurts. Qu’il s’agisse d’achat ou de vente, notre équipe d’experts vous accompagne à chaque étape. Notre objectif est de proposer des solutions sur mesure qui créent une réelle valeur ajoutée pour nos clients.

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